Comment modifier la devise affichée dans Sales Insights et gérer les conversions des montants ?

Vous pouvez modifier la devise affichée dans Sales Insights et dans toute l'interface de Piano Analytics à partir des paramètres de votre organisation.
Allez dans Paramètres > Data Management > Configuration > Devise, puis sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser.

Notes importantes (paramètre à l'échelle de l'organisation)

• Ce paramètre est lié à votre organisation. Tout changement s'applique à tous les utilisateurs de l'organisation.

• Une seule devise peut être utilisée pour les montants affichés dans l'interface à la fois.

• Vous pouvez choisir parmi plus de 30 devises disponibles.

Comprendre les deux options de devise

La gestion des devises comprend deux comportements distincts :

1) Devise affichée (symbole uniquement)

La Devise affichée change uniquement le symbole de devise affiché dans l'interface, sans convertir les valeurs numériques.
Exemple : si vous passez de l'Euro (€) à la Livre Sterling (£), un montant collecté comme 100€ sera affiché comme 100£ (même nombre, symbole différent).

Caractéristiques principales :

• Peut être modifié par les utilisateurs dans Paramètres > Data Management > Configuration > Devise

• S'applique à toute l'organisation

• Impacte ce que vous voyez dans l'interface (y compris pour les montants historiques), car l'affichage du symbole est mis à jour

2) Devise de conversion (conversion en temps réel)

Une option avancée permet de convertir les montants en temps réel dans une devise principale. Elle est conçue pour les cas où votre marquage collecte des montants monétaires dans plusieurs devises. Lorsqu'elle est activée, les montants sont automatiquement convertis dans une devise commune pour l'affichage - Introduction à Sales Insights | Gestion-des-devises

Caractéristiques principales :

• Convertit à la fois le symbole et le montant en utilisant les taux de change actuels (conversion en temps réel)

• N'affecte pas les données historiques ; elle s'applique uniquement aux données futures

• Ne peut pas être activée/désactivée ou modifiée par les utilisateurs ; les changements nécessitent de contacter l'équipe support Piano

• Ne l'activez que si vous êtes sûr d'avoir besoin d'une normalisation multi-devises

Si vous souhaitez activer, désactiver ou modifier la configuration de conversion, contactez l'équipe support Piano.