Salesforce

Piano Analytics ne propose pas d'intégration native (connecteur direct) avec Salesforce (y compris Sales Cloud et Marketing Cloud). Il n'existe pas de processus automatisé intégré pour synchroniser en continu les données de Piano Analytics vers Salesforce.

Cela dit, vous pouvez tout de même utiliser les données de Piano Analytics dans Salesforce en les exportant depuis Piano Analytics et en les important dans Salesforce à l'aide des outils natifs Salesforce (ou en utilisant les approches d'intégration alternatives décrites ci-dessous).

Option 1 — Importer des exports CSV dans Salesforce (approche native Salesforce)

Salesforce fournit une fonctionnalité Data Import Wizard qui peut être utilisée pour importer les données de Piano Analytics dans :

• Des objets Salesforce standard (par exemple, Comptes, Contacts, Contrats)

• Des objets personnalisés (note : l'import dans des objets personnalisés nécessite généralement une édition premium de Salesforce)

Comment ça fonctionne

1. Exportez les données depuis Piano Analytics au format CSV

   • Vous pouvez générer des fichiers CSV depuis Data Query.

2. Importez le CSV dans Salesforce

   • Utilisez le Data Import Wizard de Salesforce (ou d'autres outils d'import Salesforce) pour charger les données dans le(s) objet(s) approprié(s).

Cette approche est idéale lorsque vous pouvez travailler avec des mises à jour par lots (manuelles ou périodiques) et que la structure du jeu de données peut être représentée correctement dans les objets Salesforce.

• Documentation : https://help.salesforce.com/

• Tutoriel : Youtube

Option 2 — Exporter depuis Piano Analytics de manière planifiée (automatisation par fichiers)

Si vous avez besoin d'exports récurrents (par exemple, des fichiers quotidiens ou hebdomadaires) plutôt que des téléchargements manuels, Piano Analytics peut exporter des jeux de données via des méthodes qui prennent en charge la planification/automatisation (selon votre contrat et votre configuration).

Les approches courantes incluent :

• Exports Data Query (CSV)

• Exports via API, où les fichiers exportés sont livrés vers une destination telle que :

  • un serveur FTP

  • un bucket Amazon S3

Vous pouvez ensuite charger ces fichiers dans Salesforce (ou dans Salesforce Marketing Cloud) en utilisant les fonctionnalités d'import de Salesforce ou l'automatisation côté Salesforce.

Notes pour Marketing Cloud

Il n'existe pas d'extraction directe de Piano Analytics vers Marketing Cloud. Un schéma typique est :

1. Exporter les données de Piano Analytics au format CSV (exports Data Query ou exports API vers FTP/S3)

2. Utiliser ce fichier comme entrée pour les workflows/imports Marketing Cloud

Option 3 — Catalogues pour les mises à jour pilotées par le CRM (si disponible)

Si votre objectif est de mettre à jour des statuts ou attributs basés sur des données CRM (par exemple, des mises à jour de statut de lead), les fonctionnalités Catalogues de Piano Analytics peuvent vous aider, selon votre déploiement.

• Cela n'est possible que si votre organisation a activé les catalogues standard ou rétroactifs.

• Les Catalogues sont conçus pour incorporer des données externes dans le traitement Piano Analytics (plutôt que d'agir comme un connecteur Salesforce direct).

Utilisez cette option lorsque votre priorité est d'importer des champs CRM dans Piano Analytics afin de faciliter la segmentation, l'analyse et les exportations en aval.

Option 4 — Intégrer via un data warehouse (par exemple, Snowflake)

Si votre architecture inclut un data warehouse, une autre approche courante est de :

1. Connecter Piano Analytics à Snowflake

2. Utiliser les intégrations/connecteurs disponibles de Snowflake avec Salesforce pour échanger des données

Cela nécessite généralement l'option Data Sharing dans votre contrat Piano Analytics.